Indústria química alemã com vendas e emprego em declínio

Uma das razões para o fraco desempenho das vendas da indústria química é a redução das exportações: as vendas externas das empresas alemãs caíram três por cento no ano passado e 21 por cento desde 2022. As exportações das empresas químicas alemãs para a China foram particularmente fracas, caindo dez por cento em 2025 - enquanto as importações da China aumentaram quase seis por cento ao mesmo tempo.

Tendo em conta o atual aumento acentuado dos preços da energia, é provável que a desvantagem mais importante da Alemanha em termos de localização - os elevados custos da energia - se torne ainda mais significativa no ano em curso e conduza a um novo agravamento da crise da indústria. Estas são as conclusões de uma análise recente da EY-Parthenon, a consultora de estratégia e transacções da EY, sobre o desenvolvimento da indústria química alemã. O estudo, que analisa apenas as empresas que operam na Alemanha, baseia-se nos dados actuais do Instituto Federal de Estatística, da autoridade estatística da UE, o Eurostat, e na investigação das próprias empresas da EY.

As razões para a profunda crise da indústria química alemã são múltiplas, afirma Jan Kümmel, Partner da EY-Parthenon: "Existe um excesso de oferta global de importantes produtos químicos de base, sobretudo porque a China expandiu maciçamente as suas capacidades de produção nos últimos anos. Os fabricantes chineses estão cada vez mais a empurrar exportações baratas para a Europa, ameaçando os mercados externos tradicionais da indústria química alemã." No ano passado, a UE importou produtos químicos da China por pouco menos de 55 mil milhões de euros - um aumento de quase 23% em relação a 2024. O défice comercial da UE com a China aumentou significativamente: de 9,2 para 22,5 mil milhões de euros. "Os fornecedores chineses estão a competir cada vez mais com os produtores alemães na Europa - com preços que não são viáveis para os alemães", diz Jan Kümmel.

As desvantagens estruturais da indústria química alemã estão a tornar-se cada vez mais evidentes, acrescenta Max Dressler, Partner da EY-Parthenon: "Os elevados custos da energia na Alemanha, em particular, representam uma enorme desvantagem competitiva. Além disso, clientes importantes da indústria química estão a atravessar uma crise profunda - sobretudo a indústria automóvel. A situação das encomendas é, por conseguinte, reduzida". O novo aumento acentuado dos preços da energia como resultado da guerra do Irão está a agravar ainda mais a situação, diz Dressler: "O ar está a ficar cada vez mais rarefeito para a indústria química alemã".

Número de insolvências a um nível elevado desde 2023

As médias empresas, em particular, já estão a lutar para sobreviver, diz Dressler: "Muitas estão a tentar tomar contramedidas - por exemplo, cortando custos, reduzindo o pessoal ou especializando-se - mas estão a atingir os seus limites. Há o risco de uma onda de encerramento de empresas no sector se a procura não aumentar e não houver alívio em termos de custos ou impostos".

No ano passado, foram apresentados 45 processos de insolvência por empresas da indústria química, em comparação com 44 no ano anterior, e 48 processos de insolvência em 2023. No entanto, nos três anos anteriores, o número médio foi de 30 processos de insolvência por ano. "Há muito que as insolvências deixaram de ser uma ameaça abstrata e passaram a fazer parte do quotidiano da indústria - e em quase nenhum outro sector industrial as insolvências são tão problemáticas como na indústria química", observa Dressler: "Quando uma empresa química vai à falência, isso provoca frequentemente uma lacuna nas cadeias de abastecimento existentes, ameaçando um efeito de dominó. Os clientes ficam sem produtos primários essenciais, enquanto os fornecedores se vêem subitamente confrontados com défices de vendas. Os produtos químicos são muitas vezes críticos para os sistemas e os clientes são normalmente abastecidos numa base "just-in-time", ou seja, sem armazenamento em grande escala. Se um fornecedor deixar de funcionar, os clientes das indústrias automóvel, da construção ou farmacêutica não podem mudar facilmente para alternativas. Além disso, nenhuma outra indústria corre um risco ambiental tão grande em caso de encerramento de uma fábrica como a indústria química. As fábricas de produtos químicos trabalham com substâncias perigosas e deixam frequentemente instalações e solos contaminados. Os esforços de todos os envolvidos para evitar insolvências são correspondentemente intensos. O facto de o número de insolvências ser atualmente particularmente elevado mostra como a situação é difícil".

Emprego: Retenção de trabalhadores qualificados vs. pressão dos custos

Apesar da crise atual, a tendência de emprego na indústria química tem sido comparativamente estável nos últimos anos: apesar de um declínio significativo de dois dígitos no volume de negócios nos últimos três anos, o número de empregados apenas diminuiu quatro por cento, o que é menos do que noutros sectores industriais. "Até agora, as empresas têm evitado grandes vagas de despedimentos, sobretudo para não perderem mão de obra qualificada", diz Jan Kümmel. "O pessoal bem formado continua a escassear e é um trunfo importante para a Alemanha como local de implantação industrial. Muitas empresas vêem a sua mão de obra qualificada como um recurso crítico que é urgentemente necessário para a retoma em tempos melhores. No entanto, as esperanças de tempos melhores estão a diminuir - o que torna os programas de redução de custos, que também incluem cortes de empregos, cada vez mais prováveis."

Perspectivas: A indústria está a mergulhar ainda mais na crise

Atualmente, não é de esperar uma inversão positiva da tendência, diz Kümmel. Pelo contrário: "É provável que o volume de negócios do sector continue a cair em 2026 - o que faria de 2026 o quarto ano de crise consecutivo. Os efeitos de estímulo económico - como o pacote de infra-estruturas alemão - são demasiado fracos e lentos para provocar uma reviravolta a curto prazo. O atual aumento acentuado dos preços da energia é suscetível de pesar sobre o desenvolvimento económico, conduzir à queda da procura e agravar ainda mais as desvantagens em termos de custos."

A indústria química deve reduzir os custos e tornar-se mais eficiente sem perder a sua substância, sublinha Dressler. "A indústria enfrenta a tarefa de reduzir o excesso de capacidade ou de explorar novos mercados de vendas, a fim de melhorar novamente a utilização da capacidade. As empresas terão de se especializar para se tornarem menos dependentes do negócio de base de massa pura, onde a pressão sobre os preços é maior." Ao mesmo tempo, é provável que a consolidação no sector continue. "As localizações e empresas menos rentáveis desaparecerão do mercado ou serão integradas em unidades mais fortes. Um novo aumento das insolvências seria devastador - o que enfraqueceria significativamente a Alemanha como local industrial em geral."