Industria chimica tedesca con vendite e occupazione in calo
Le esportazioni dei produttori chimici cinesi in Europa sono in forte aumento - aumentando la concorrenza per le aziende tedesche
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L'industria chimica tedesca sta affrontando un altro anno di crisi: l'anno scorso il fatturato dell'industria chimica tedesca è sceso del 2,9% e del 22% rispetto all'anno record del 2022. Anche la curva dell'occupazione punta verso il basso: Il numero di dipendenti si è ridotto del 2% nel 2025 e del 4% dal 2022. In totale, dal 2022 l'industria chimica ha perso più di 13.000 posti di lavoro.
Una delle ragioni della debolezza delle vendite dell'industria chimica è la contrazione delle esportazioni: le vendite all'estero delle aziende tedesche sono diminuite del tre per cento lo scorso anno e del 21 per cento dal 2022. Le esportazioni delle aziende chimiche tedesche verso la Cina sono state particolarmente deboli, con un calo del dieci per cento nel 2025, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate di quasi il sei per cento nello stesso periodo.
Alla luce dell'attuale forte aumento dei prezzi dell'energia, il più importante svantaggio localizzativo della Germania - gli alti costi energetici - è probabile che diventi ancora più significativo nell'anno in corso, aggravando ulteriormente la crisi del settore. Questi sono i risultati di una recente analisi di EY-Parthenon, la società di consulenza strategica e di transazioni di EY, sullo sviluppo dell'industria chimica tedesca. Lo studio, che analizza solo le aziende che operano in Germania, si basa sui dati attuali dell'Ufficio federale di statistica, dell'autorità statistica dell'UE Eurostat e sulle ricerche aziendali di EY.
Le ragioni della profonda crisi dell'industria chimica tedesca sono molteplici, afferma Jan Kümmel, Partner di EY-Parthenon: "C'è un eccesso di offerta globale di importanti prodotti chimici di base, in particolare perché la Cina ha ampliato massicciamente le sue capacità produttive negli ultimi anni. I produttori cinesi stanno spingendo sempre più le esportazioni a basso costo verso l'Europa, minacciando i tradizionali mercati esteri dell'industria chimica tedesca". L'anno scorso, l'UE ha importato prodotti chimici dalla Cina per poco meno di 55 miliardi di euro - con un aumento di quasi il 23% rispetto al 2024. Il deficit commerciale dell'UE con la Cina è quindi aumentato in modo significativo: da 9,2 a 22,5 miliardi di euro. "I fornitori cinesi sono sempre più in concorrenza con i produttori tedeschi in Europa - con prezzi che non sono fattibili per i tedeschi", afferma Jan Kümmel.
Di conseguenza, gli svantaggi strutturali dell'industria chimica tedesca stanno diventando sempre più evidenti, aggiunge Max Dressler, partner di EY-Parthenon: "Gli elevati costi energetici in Germania rappresentano in particolare un enorme svantaggio competitivo. Inoltre, importanti clienti dell'industria chimica sono a loro volta in profonda crisi, soprattutto l'industria automobilistica. La situazione degli ordini è di conseguenza sottile". Il nuovo forte aumento dei prezzi dell'energia a seguito della guerra in Iran sta ulteriormente aggravando la situazione, afferma Dressler: "L'aria sta diventando sempre più rarefatta per l'industria chimica tedesca".
Numero di insolvenze ai massimi livelli dal 2023
Le medie imprese, in particolare, stanno già lottando per sopravvivere, afferma Dressler: "Molte stanno cercando di prendere delle contromisure, ad esempio tagliando i costi, riducendo il personale o specializzandosi, ma stanno raggiungendo i loro limiti". C'è il rischio che un'ondata di chiusure di aziende attraversi il settore se la domanda non si riprende e non ci sono sgravi in termini di costi o tasse".
L'anno scorso sono state presentate 45 procedure di insolvenza da parte di aziende del settore chimico, rispetto alle 44 dell'anno precedente, e nel 2023 sono state presentate 48 procedure di insolvenza. Nei tre anni precedenti, invece, la media era di 30 procedure di insolvenza all'anno. "Da tempo le insolvenze non sono più una minaccia astratta, ma sono diventate parte della vita quotidiana dell'industria - e in quasi nessun altro settore industriale le insolvenze sono così problematiche come nell'industria chimica", osserva Dressler: "Se un'azienda chimica fallisce, spesso si apre un varco nelle catene di fornitura esistenti, minacciando effetti domino. Ai clienti vengono a mancare prodotti primari essenziali, mentre i fornitori si trovano improvvisamente a dover fare i conti con un vuoto di vendite. I prodotti chimici sono spesso critici per il sistema e i clienti vengono solitamente riforniti su base just-in-time, ossia senza stoccaggio su larga scala. Se un fornitore viene a mancare, i clienti dell'industria automobilistica, edile o farmaceutica non possono passare facilmente a un'alternativa. Inoltre, nessun altro settore corre un rischio ambientale così grande in caso di chiusura di un impianto come l'industria chimica. Gli impianti chimici lavorano con sostanze pericolose e spesso lasciano strutture e terreni contaminati. Gli sforzi di tutti i soggetti coinvolti per prevenire le insolvenze sono di conseguenza intensi. Il fatto che il numero di insolvenze sia attualmente particolarmente elevato dimostra quanto sia difficile la situazione".
Occupazione: Mantenimento dei lavoratori qualificati contro la pressione dei costi
Nonostante il perdurare della crisi, l'andamento dell'occupazione nell'industria chimica è stato relativamente stabile negli ultimi anni: nonostante un significativo calo a due cifre del fatturato negli ultimi tre anni, il numero di dipendenti si è ridotto solo del quattro per cento, una percentuale inferiore a quella di altri settori industriali. "Finora le aziende hanno evitato grandi ondate di licenziamenti, soprattutto per non perdere la manodopera qualificata", afferma Jan Kümmel. "Il personale ben addestrato è ancora poco disponibile e rappresenta una risorsa importante per la Germania come sede industriale. Molte aziende considerano la loro manodopera qualificata come una risorsa critica, urgentemente necessaria per la ripresa in tempi migliori. Tuttavia, le speranze di tempi migliori stanno scemando e questo rende sempre più probabili i programmi di riduzione dei costi, che comprendono anche tagli di posti di lavoro".
Prospettive: L'industria sta sprofondando nella crisi
Secondo Kümmel, al momento non ci si può aspettare un'inversione di tendenza positiva. Al contrario: "È probabile che il fatturato del settore si riduca ulteriormente nel 2026, che diventerebbe così il quarto anno di crisi consecutivo. Gli effetti di stimolo economico - come il pacchetto infrastrutturale tedesco - sono troppo deboli e lenti per determinare un'inversione di tendenza nel breve periodo. L'attuale forte aumento dei prezzi dell'energia avrà probabilmente un impatto negativo sullo sviluppo economico, porterà a un calo della domanda e aumenterà ulteriormente gli svantaggi in termini di costi".
L'industria chimica deve ridurre i costi e diventare più efficiente senza perdere la sua sostanza, sottolinea Dressler. "L'industria deve ridurre la sovraccapacità o aprire nuovi mercati di vendita per migliorare nuovamente l'utilizzo della capacità. Le aziende dovranno specializzarsi per diventare meno dipendenti dalla pura attività di massa, dove la pressione sui prezzi è maggiore". Allo stesso tempo, è probabile che il consolidamento del settore continui. "Le località e le aziende meno redditizie scompariranno dal mercato o saranno integrate in unità più forti. Un ulteriore aumento delle insolvenze sarebbe devastante e indebolirebbe in modo significativo la Germania come sede industriale in generale".
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