A BASF e a Carlyle chegam a um acordo vinculativo sobre a transação de revestimentos para criar uma empresa autónoma líder
O valor empresarial da transação ascende a 7,7 mil milhões de euros
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A BASF e os fundos geridos pela empresa de investimento global Carlyle, em parceria com a Qatar Investment Authority (QIA), celebraram um acordo vinculativo relativo às actividades da BASF no domínio dos revestimentos para automóveis OEM, dos revestimentos para repintura automóvel e do tratamento de superfícies ("BASF Coatings").
O valor empresarial da transação ascende a 7,7 mil milhões de euros. Sujeita às aprovações regulamentares habituais, espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2026. Esta transação, juntamente com a alienação já concluída do negócio de tintas decorativas, valoriza toda a divisão de revestimentos da BASF em um valor empresarial de € 8,7 bilhões e um múltiplo EV / EBITDA implícito em 2024 antes de itens especiais de aproximadamente 13x. Isto representa um passo significativo para desbloquear o valor dos negócios autónomos da BASF, à medida que a empresa executa rapidamente a sua estratégia Winning Ways. A BASF reinvestirá igualmente na atividade de revestimentos, detendo uma participação de 40% no capital, e receberá receitas em numerário, antes de impostos, de cerca de 5,8 mil milhões de euros aquando da conclusão da operação.
A BASF Coatings é um interveniente global no desenvolvimento, produção e comercialização de revestimentos inovadores e sustentáveis para OEM e repintura automóvel, bem como de tratamentos de superfície aplicados a substratos de metal, plástico e vidro numa vasta gama de indústrias. A empresa opera na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico, e gerou vendas de aproximadamente 3,8 mil milhões de euros em 2024.
Trabalhando em estreita colaboração com a direção, a Carlyle apoiará o crescimento futuro da empresa, investindo nas suas capacidades comerciais, no seu pipeline de inovação e na sua estrutura organizacional para melhorar a orientação para o cliente. A Carlyle irá tirar partido do seu sólido historial e da sua vasta experiência em aquisições bem sucedidas de activos industriais e químicos, na sequência de investimentos anteriores na Axalta, Atotech e Nouryon.
"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Carlyle, cuja experiência no sector, capacidades de desmembramento e abordagem colaborativa ajudarão a posicionar a BASF Coatings para o sucesso a longo prazo", afirmou o Dr. Markus Kamieth, Presidente do Conselho de Administração Executivo da BASF SE. "Ao mantermos uma participação no capital, estamos a demonstrar a nossa convicção na criação de valor futuro e no potencial de crescimento da Coatings. A paixão, a experiência e o foco no cliente da nossa equipa de Coatings é o que torna este negócio excecional."
"A transação anunciada hoje abre um novo capítulo de oportunidades para a BASF Coatings, aproveitando o sucesso atual e moldando um futuro ainda mais forte", afirmou Anup Kothari, membro do Conselho de Administração Executivo da BASF SE e responsável pela divisão Coatings.
"A BASF Coatings é uma plataforma excecional, com tecnologias de ponta, uma equipa de gestão de classe mundial, fortes parcerias com clientes e uma presença verdadeiramente global", afirmou Martin Sumner, Diretor Global da Indústria, e Tanaka Maswoswe, Sócio da Carlyle. "Vemos oportunidades convincentes de alavancar a nossa plataforma global para apoiar a empresa a tornar-se um líder independente estabelecido. Esta transação exemplifica a capacidade da Carlyle para executar carve-outs complexos em parceria com empresas líderes mundiais."
"A QIA tem o prazer de fazer parceria com a Carlyle para apoiar a próxima fase de crescimento contínuo da BASF Coatings", disse Mohammed Al-Sowaidi, CEO da QIA. "Este investimento está alinhado com a abordagem da QIA de investir em líderes do sector e é uma prova da nossa crença na resiliência a longo prazo das empresas alemãs."
A continuidade do negócio para os clientes será assegurada durante todo o processo de transação. De acordo com os requisitos legais e a prática local, os representantes dos trabalhadores serão envolvidos.
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