Plus de la moitié des entreprises du secteur manufacturier n'envisagent pas, pour l'instant, d'implanter de nouvelles installations de production en Allemagne
Une entreprise sur trois dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 100 millions d'euros déménage ou réduit ses activités
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Le secteur industriel continue d’investir en Allemagne : 61 % des entreprises interrogées par l’institut de sondage Forsa ont augmenté leurs capacités de production existantes au cours des 18 derniers mois ou ont des projets concrets pour le faire d’ici un an. Toutefois, plus de la moitié (55 %) n’envisagent pas de créer de nouvelles installations de production dans ce délai. Dans chaque cas, près d’une entreprise sur trois dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 100 millions d’euros a réduit les capacités de ses sites, fermé des sites ou délocalisé des étapes de production vers d’autres pays – ou a décidé de le faire. Telles sont les conclusions de l’enquête « German Economic Pulse 2026 », réalisée par Forsa pour le compte du cabinet de conseil en gestion FTI-Andersch.
Quelle que soit leur localisation, 67 % des entreprises manufacturières allemandes ont déclaré avoir investi dans l’extension de leurs capacités de production depuis le début de l’année 2025 ou avoir décidé de le faire au cours des douze prochains mois. Dans le secteur de la construction mécanique et d’installations industrielles, ce chiffre atteint même 76 %. En Allemagne plus particulièrement, 32 % ont augmenté leurs capacités de production existantes, tandis que 29 % supplémentaires ont des projets concrets en ce sens. Pour les douze prochains mois, 65 % s’attendent à ce que la situation économique reste stable, 26 % prévoient une amélioration – dont 6 % une amélioration significative – et 9 % anticipent une détérioration.
- Ces résultats peuvent être considérés comme représentatifs des entreprises des secteurs de l’automobile, de la construction mécanique et de l’ingénierie des installations, ainsi que des industries à forte intensité énergétique (chimie, papier, céramique et métaux) dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 10 millions d’euros
- 37 % des petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros prévoient d’augmenter leurs effectifs en Allemagne d’ici mi-2027, tandis que 34 % des grandes entreprises s’attendent à une réduction
- 42 % des grandes entreprises sont en cours de restructuration ou prévoient de l’être ; pour les petites entreprises, ce chiffre s’élève à 9 %
Parmi les autres domaines d’investissement clés cités par les entreprises interrogées figurent la production d’énergie en interne ou l’efficacité énergétique (59 %), la sécurisation ou la régionalisation de la chaîne d’approvisionnement (55 %), les applications de l’IA dans la production (46 %), ainsi que l’automatisation et la robotique (43 % ; pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 millions d’euros, ce chiffre s’élève à 70 %). Un quart des entreprises (25 %) se sont préparées à remporter des contrats dans le secteur de la défense en obtenant des certifications, en acquérant des équipements ou en recrutant du personnel.
« La majorité des entreprises allemandes investissent », déclare Christian Säuberlich, porte-parole du comité de direction de FTI-Andersch et responsable national de FTI Consulting en Allemagne, en Autriche et en Suisse (DACH). « Cependant, les chiffres de Forsa montrent également qu’un tiers d’entre elles n’investissent pas dans l’extension de leurs capacités de production. La majorité ne s’attend pas à une amélioration de la conjoncture au cours de l’année à venir. »
Une entreprise sur cinq réduit ses capacités en Allemagne
Cinquante-cinq pour cent n’ont ni mis en place ni prévu de toute nouvelle capacité de production en Allemagne ; dans le secteur de la construction mécanique et d’installations, ce chiffre atteint 57 %. Dans ce secteur, 44 % n’ont pas non plus l’intention d’étendre leurs capacités existantes.
Parallèlement, une entreprise sur cinq (21 %) a réduit ses capacités de production en Allemagne ou a décidé de le faire ; dans les industries à forte intensité énergétique, ce chiffre s’élève à une sur trois (33 %). Parmi les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d’euros, cette proportion s’élève à 31 %, tandis qu’elle est de 18 % pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. Onze pour cent ont fermé des sites de production entiers en Allemagne ou ont décidé de le faire. Parmi les grandes entreprises, ce chiffre s’élève à 30 % ; dans les secteurs à forte intensité énergétique, il est de 15 %.
« Les conditions sur les sites de production font l’objet de débats depuis des années », explique Christian Säuberlich. « Les chiffres de Forsa montrent clairement que de nombreuses entreprises prennent des mesures ou l’ont déjà fait : lorsqu’une usine n’est plus viable, même à long terme, les capacités sont réduites, délocalisées, cédées ou le site est fermé. »
Délocalisation à l’étranger : les avantages en termes de coûts l’emportent sur la bureaucratie et les infrastructures
Au total, 17 % des entreprises ont, depuis janvier 2025, délocalisé à l’étranger des étapes de production, des investissements initialement prévus en Allemagne ou des fonctions centrales, ou ont décidé de le faire. Parmi les grandes entreprises, ce chiffre s’élève à 39 %. 31 % ont délocalisé à l’étranger certaines étapes de production ou gammes de produits, ou ont décidé de le faire. Dans le secteur à forte intensité énergétique, 20 % ont mis en œuvre ou décidé au moins l’une de ces activités à l’étranger ; chez les équipementiers automobiles, ce chiffre s’élève à 16 % ; et dans la construction mécanique et l’ingénierie d’installations, à 11 %.
Parmi les entreprises ayant entrepris des activités de délocalisation, 48 % ont investi ou ont l’intention d’investir en Asie (hors Chine), par exemple en Inde ou en Asie du Sud-Est ; 44 % en Europe de l’Est ; 41 % en Chine ; et 21 % aux États-Unis (réponses multiples autorisées). Interrogées sur les facteurs influençant la décision de délocaliser des investissements depuis l’Allemagne vers l’étranger, 83 % de ces entreprises citent les avantages en termes de coûts énergétiques et salariaux comme un facteur important ou très important. Viennent ensuite les meilleures perspectives économiques dans le pays de destination (63 %), les aides ou subventions (44 %) et les avantages fiscaux (42 %). Une bureaucratie allégée et des procédures administratives plus rapides ont une influence majeure ou très majeure pour 31 % d’entre elles, tandis que de meilleures infrastructures en ont une pour 13 %.
« La délocalisation de certaines gammes de produits ou de divisions ne signifie pas pour autant l’abandon du pays », explique Christian Säuberlich. « Au contraire : la plupart des entreprises souhaitent toujours maintenir une présence en Allemagne. La situation économique a, dans de nombreux cas, conduit à une diversification régionale nettement plus importante. Et cela leur permet de délocaliser d’autres divisions si les conditions locales venaient à se détériorer. De nombreuses entreprises ont ainsi réduit leurs dépendances. »
Emploi et restructuration : les petites entreprises prévoient d’embaucher davantage, tandis que les grandes sont plus enclines à réduire leurs effectifs et à se restructurer
D’ici mi-2027, 30 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs effectifs sur leurs sites en Allemagne, tandis que 51 % s’attendent à ce que ce nombre reste inchangé. L’augmentation des effectifs concerne principalement les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros : 37 % d’entre elles prévoient d’embaucher du personnel supplémentaire, contre seulement 9 % des grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 100 millions d’euros. En revanche, 19 % de l’ensemble des entreprises interrogées prévoient de procéder à des licenciements, ce chiffre grimpant à 34 % parmi les grandes entreprises. « Cela s’explique également par le fait que l’on observe des investissements nettement plus importants dans l’intelligence artificielle, l’automatisation et la robotique au sein des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros », explique Christian Säuberlich. « De plus, ces dernières années, beaucoup n’ont pas procédé à des licenciements en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, même si elles ne fonctionnaient pas à pleine capacité. Cela se traduit aujourd’hui par une baisse sensible de la demande de nouveaux collaborateurs. »
Parallèlement, 42 % des grandes entreprises ont lancé ou élaborent actuellement des plans concrets en vue d’un programme de restructuration, contre 9 % des petites entreprises. Vingt-quatre pour cent des grandes entreprises procèdent à des acquisitions d’entreprises ou de parties d’entreprises, 21 % cèdent des activités ou des divisions de produits, et 20 % réaffectent leurs capitaux vers des secteurs d’activité à plus forte croissance. Deux grandes entreprises sur trois (64 %) mettent en œuvre ou prévoient au moins l’une de ces mesures de restructuration, contre une petite entreprise sur trois (34 %).
« L’étude montre que les grandes entreprises sont nettement plus actives que les petites en matière de réductions d’effectifs, de réductions de capacité, de délocalisations et de restructurations », explique Christian Säuberlich. « D’après nos observations, celles qui prévoient de se développer le font souvent dans des secteurs où la demande est tirée par les pouvoirs publics, notamment la défense. »
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