Trajan acquiert une entreprise leader dans le domaine des consommables et outils de chromatographie
Renforce le portefeuille de produits de Trajan, en particulier dans le domaine critique de l'entrée de la chromatographie en phase gazeuse et de l'introduction des échantillons.
Trajan Group Holdings Limited, société internationale spécialisée dans les sciences et les appareils analytiques, a annoncé la signature d'un accord contraignant d'achat d'actions et d'un accord d'achat de biens immobiliers en vue d'acquérir 100 % de Chromatography Research Supplies, Inc.
En activité depuis plus de 25 ans, CRS est l'un des principaux fabricants d'outils de sertissage électroniques et manuels, de filtres à gaz, de ferrules et de septa pour ports d'injection. Ses produits sont utilisés dans les laboratoires d'analyse et dans diverses autres industries dans le monde entier et sont réputés pour leur qualité, leur facilité d'utilisation et leur niveau élevé d'assistance.
L'acquisition est hautement complémentaire du portefeuille de produits existant de Trajan dans le flux de travail analytique et consolide la position actuelle de Trajan en tant que leader du marché dans l'introduction d'échantillons pour la chromatographie en phase gazeuse, en soutenant la qualité des fonctions de connexion et d'étanchéité des voies d'écoulement avec deux lignes de produits leaders - septa et ferrules. CRS est un fournisseur de longue date de consommables pour Trajan depuis l'acquisition de SGE Analytical par Trajan en 2013.
En outre, l'acquisition étend le portefeuille de Trajan via les autres lignes de produits de CRS. Ces lignes de produits comprennent des outils liés au scellement de flacons d'échantillons, qui sont très complémentaires de l'entreprise Trajan Soltec acquise fin 2018, et des technologies de revêtement qui s'alignent fortement sur les entreprises d'automatisation de Trajan, Axel Semrau et LEAP Pal Parts, toutes deux acquises fin 2021.
Stephen Tomisich, directeur général et administrateur délégué de Trajan, a déclaré : "L'acquisition de CRS améliore de multiples domaines de notre activité et s'appuie sur nos précédentes acquisitions réussies pour fournir des produits complets et les meilleurs de leur catégorie dans le flux de travail analytique."
"Notre leadership sur le marché de la chromatographie en phase gazeuse est renforcé par l'ajout des composants septa et ferrules, ainsi que par l'introduction d'un portefeuille plus large de produits dans d'autres domaines du flux de travail analytique qui s'appuient sur notre activité d'automatisation. Comme pour nos acquisitions précédentes, nous avons établi un partenariat avec CRS depuis de nombreuses années, nous comprenons leur activité et nous savons précisément où ils s'intègrent dans Trajan. L'acquisition permet d'augmenter les bénéfices et peut être rapidement intégrée. Il est important de noter que nos acquisitions renforcent les capacités pour réaliser notre vision de soins de santé personnalisés, préventifs et basés sur les données. "
Trajan dispose d'un cadre éprouvé pour identifier, acquérir et intégrer des entreprises complémentaires dans son infrastructure. Ce cadre implique une approche "favorable aux fondateurs" qui s'appuie sur des relations approfondies avec l'industrie, cible des solutions dans le flux de travail analytique qui ont le potentiel de devenir les meilleures normes de l'industrie, est complémentaire à un ou plusieurs segments d'activité, et offre une opportunité stratégique d'accroître la valeur pour les actionnaires.
En utilisant ce cadre, Trajan a, au cours des 11 dernières années, construit une solide expérience en matière de croissance organique et par acquisition. Ce processus s'est accéléré depuis l'introduction en bourse de la société en juin 2021, avec l'acquisition de l'entreprise d'automatisation de laboratoire Axel Semrau GmbH en novembre 2021, de l'entreprise de micro-échantillonnage Neoteryx LLC en décembre 2021, et de LEAP PAL Parts and Consumables en décembre 2021.
Prix de l'acquisition
Trajan acquiert CRS pour 43,3 millions de dollars US (61,9 millions de dollars australiens) par le biais d'un accord d'achat d'actions et d'un accord d'achat immobilier, ce dernier portant sur l'achat du terrain et du bâtiment à partir desquels CRS opère dans le Kentucky, aux États-Unis.
La société financera l'acquisition de CRS par le biais d'un placement de 29,7 millions de dollars australiens entièrement souscrit auprès d'investisseurs institutionnels, sophistiqués et professionnels éligibles, d'une facilité de crédit d'acquisition auprès de HSBC de 20 millions de dollars australiens et de 13,4 millions de dollars australiens provenant de la trésorerie existante. La réalisation de l'acquisition de CRS par Trajan est conditionnée à la réalisation du Placement et à la satisfaction par Trajan des conditions habituelles de prélèvement dans le cadre de la facilité de financement d'acquisition de HSBC.
Le placement est émis à un prix d'offre de 2,00 $ par nouvelle action(prix d'offre), ce qui représente une décote de 11,1 % par rapport au dernier prix de clôture de 2,25 $ le 16 juin 2022.
Le Placement entraînera l'émission d'environ 14,8 millions d'actions nouvelles(Actions Nouvelles), soit environ 11,0% des actions existantes de Trajan en circulation. Les Nouvelles Actions émises dans le cadre du Placement seront de même rang que les actions Trajan existantes à leur date d'émission.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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